德力股份7月15日晚间发布重组预案，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式，购买刘毅等5名自然人以及天津美拓创景投资合伙企业、天津智盈泽成投资合伙企业合计持有的北京武神世纪网络技术股份有限公司(简称“武神世纪”)100%股权，并募集配套资金。此外，公司还拟9000万元收购北京派格泛在持有东阳派格华创影视传媒有限公司的30%股权。上述收购完成后，重组完成后，公司将进入网络游戏、手机游戏、影视等新兴领域。公司股票将于7月16日复牌。
据介绍，武神世纪的主要业务包括客户端游戏与移动网络游戏的开发和运营，目前其在线运营的端游产品共有7款，包括《武神》、《神话》、《水浒无双》等。此外，该公司于2013年陆续通过代理和自研的方式推出数款手游产品，包括《三国裂》、《快刀三国》等。截至2014年4月30日，武神世纪总资产为1.68亿元，净资产为1.04亿元，2012年度至2014年1-4月分别实现营业收入2.16亿元、1.13亿元和0.38亿元，净利润分别为6453.01万元、2317.64万元和1672.4万元。
此外，武神世纪尚有4款手游在研发中，其中2款游戏已进行封测准备上线发行，为其业绩带来新的收入增长点。随着移动网络游戏的研发和运营体系逐渐成熟，预计武神世纪2014年及以后年度每年将有2-4款手游上线。
根据方案，德力股份此次收购武神世纪100%股权作价9.3亿元，其中股权支付比例为65%，发行价格为13.66元/股，发行数量4425.33万股；现金支付比例为35%，即3.255亿元。此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行募集配套资金不超3.1亿元，发行底价價为12.29元/股，预计发行数量不超过2522.37万股。
同时转让方承诺，武神世纪2014年至2016年扣除非经常性损益后的归属屬于母公司的净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。
在收购武神世纪的同时，德力股份还拟9000万元收购北京派格泛在持有东阳派格华创影视传媒有限公司的30%股权。东阳派格华華创影视传媒有限公司于今年3月刚成立，主要从事影视剧制作发行。其母公司派格泛在曾制作发行《环球影视》《环球音乐》等电视栏目；《爱情呼叫转移 1、2》《命运運呼叫转移》《富春山居图》等电影；并参与《人间正道是沧桑》《我的兄弟叫顺溜》等电视剧的整合发行。母公司承诺将其目前所有影视资資产、影视合约及业务全部注入标的公司。标的公司近年将陆续投拍《卧虎藏龙 2》《爱情呼叫转移》《拳法》《超新星纪元》《重返二十岁》等已具有成熟方案的电影作品，具有良好的发展空间，其承诺2014年-2016年净利润分别不低于3000万元、5000万元、8000万元。
德力股份刚刚于7月8日发布2014年半年度业绩预告修正公告，将上半年净利润指标向下修正为同比减少40-50%。公司称，业绩下滑的主要原因是2014年上半年由于以天然气为主的能源价格持续高企，造成产品制造成本居高不下；餐饮服务业消费低迷对公司高档玻璃器皿市场造成的影响持续加大，公司滁州子公司产品产销率低于预期；国外品牌在国内市场促销銷力度加大，公司为 了稳定市场占有率，进行了相应的销售价格折让讓。由此判断，公司通过并购进入新兴领域是必然之举。
德力股份表示，本次交易完成后，公司将由单一的日用玻璃器皿制造企业转变为高新技术制造与文化创意并行的双主业上市公司，奠定上市公司多元化发展战略的基础，这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。
（责任 张晓晔 ）
